שירותי משרד לרואי חשבון

שירותי משרד לרואי חשבון אינם מסתכמים רק במענה טלפוני. מנהלת משרד חיצונית ומיומנת, המכירה את השפה החשבונאית ואת שגרת העבודה של המשרד, משתלבת כבורג במערכת ומטפלת במספר חזיתות:

ניהול התקשורת השוטפת ואיסוף חומרים: אולי המשימה הסיזיפית ביותר במשרד. מנהלת המשרד אחראית על הקשר השוטף מול העוסקים והחברות – תזכורות לאיסוף חשבוניות וקבלות לקראת ה-15 לחודש, וידוא קבלת פירוטי אשראי והפקדות, והשלמת מסמכים חסרים. היא מוודאת שכל החומר מגיע להנהלת החשבונות בזמן, מונעת לחץ של הרגע האחרון, ומשחררת את רואי החשבון להתעסק נטו בחישובים ובבקרות.

גביית שכר טרחה: רואי חשבון רבים נמנעים מהעיסוק הישיר בגבייה מול לקוחותיהם, שכן הדבר עלול ליצור אי-נעימות ולפגוע ביחסי האמון המקצועיים. הפניית משימות הגבייה והפקת החשבוניות לגורם ניהולי חיצוני, מפרידה בין העבודה המקצועית לפן הפיננסי ושומרת על מערכת יחסים נקייה מול הלקוח.

אוטומציה וסדר דיגיטלי: משרדי ראיית חשבון מטפלים בהיקף עצום של ניירת ומסמכים סרוקים. שירותי משרד מתקדמים כוללים הטמעת אוטומציות באמצעות פלטפורמות המייעלות תהליכים, פתיחת כרטיס לקוח באופן אוטומטי במערכות ניהול המשרד, ניתוב אוטומטי של מיילים עם חומר סרוק לתיקיות ייעודיות בגוגל דרייב, והקמת התראות על לקוחות שטרם העבירו חומר.

תיאום פגישות וחתימות: ניהול יומן השותפים, תיאום פגישות עם מפקחי מס, רשויות והנהלות בנקים, ארגון זמני הגעה של לקוחות לחתימה על דוחות אישיים ומאזנים, ומעקב אחר השלמת משימות רגולטוריות.